**汽车后服务市场产业发展战略建议纲要
第一章 汽车后市场的基本概念
1、汽车后市场的定义
根据美国汽车售后业协会（American Automotive Aftermarket Industry Association，AAIA）的定义，“汽车后市场”是指“汽车在售出之后维修和保养服务及其所需汽车零配件、汽车用品和材料的交易市场”。它所涵盖的行业和企业包含：汽车的维护、保养和修理服务企业，汽车零配件、汽车用品和材料的经销商和制造商以及相应的金融、保险等服务系统。
2、汽车后市场的业务内容
中国和欧美汽车后市场业务对比
项目 主要业务
中国汽车后市场 维修及配件、汽车养护、汽车保险、汽车租赁、二手车交易
欧美汽车后市场 维修及配件、汽车养护、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车金融、报废拆解回收、文化及运动、后市场咨询
3、中国汽车市场的产业链构成
整个汽车市场产业链中，占比最大的为汽车保养，占28%，汽车用品占25%，汽车销售占20%，汽车维修占7%。 4S店及连锁服务一般可以同时覆盖汽车维修、保养、用品销售，即大致覆盖60%到80%的比例。
第二章 美国、欧洲、日本汽车后市场的结构和特征
1、国外汽车后市场行业利润占比
美国《新闻周刊》和英国《经济学家》对世界排名前10位的汽车公司近10年的利润情况分析。在一个完全成熟的国际化汽车市场，汽车的销售利润约占整个汽车行业利润的20%，零部件供应利润约占20%，而剩下的60%利润是在汽车服务领域中产生的。
2、美国模式
美国后市场服务是典型的以连锁店为主导的形式，为客户提供一站式的便捷服务，连锁店占据了80%以上的市场份额。AutoZone、NAPA和Pepboy是三家主流连锁服务品牌。
美国汽车后市场业务以新车和二手车销售为主，后市场服务2012年占总销售额27%，并以大型零售和服务连锁为主要形式。以Automotive公司为例，2011年收入中，新车销售占56%，二手车占27%，零配件和服务占14%，汽车金融保险占3%。
三家典型连锁汽修企业：
NAPA 1925年成立，有60多个仓储经销中心，约6000个汽车配件商店，其中900多个为自有，其余为 ……（快文网http://www.docye.com省略1580字，正式会员可完整阅读）…… 群占据了汽车后市场60-70%的份额，占据着主导地位。零散维修店+汽配车提供服务的质量较差，主要依靠价格低的优势生存。但价格优势面临电商平台的严重威胁。各类形态的主要状况和特点分别表述如下：
（1）4S店集群
汽车4S店集群是随着中国汽车工业规模化生产而发展起来的一种集整车销售、售后维护、故障维修功能为一体的后服务体系。4S店集群完全依附于整车品牌。具有服务标准化、服务质量好、配件有保障的优势，但也有服务不够便捷、收费偏高的劣势。其配件基本都是由统一的零配件供应商统一控制，与整车厂的零配件供应紧密相关。OEM配件供应体系是4S店最大的优势。整车厂对于整车故障密码的控制也是4S店垄断同一品牌客户的主要手段。
4S店集群目前已经成为中国汽车后市场的绝对主力，但由于存在品牌垄断，国家2014年9月出台《关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见》，试图打破汽车后市场的垄断，引入新的竞争。
竞争优势：完善的网络、标准化的设备和服务、原厂配件垄断、技术专有、信誉高
竞争劣势：价格不透明、服务不够及时、便利性差
（2）零散维修+汽配城
目前零散维修有两种类型，一类是汽车维修厂，另一类是路边维修店。前者具有一定的技术设备能力，主要以承接政府批量定点维修和一些定向客户生存。后者则以便利性和经济性为零散客户提供换轮胎、换机油、小修小补、美容清洁、装饰配件等服务生存。两者都是以价格作为主要竞争手段。由于无法获得OEM配件，质量难以保证。技术设备和技工水平也参差不齐，难以保证服务品质。
汽配城是在20世纪80年代末开始出现的一种专业市场，集配件销售、二手车销售和零散维修服务为一体的集中式汽车后市场形态。由于OEM配件受到整车厂家垄断控制，汽配城经营的配件基本来源非正规渠道。虽然价格便宜，但质量很难保证。但汽配城具有门店集中优势，种类齐全，选择余地大，价格便宜，便于消费者比较和购买。提供的服务也较为便民，如简单的维修、装饰等。汽配城一般也是维修厂和路边店的配件供应来源。
竞争优势：价格便宜、种类齐全、便于购买
竞争劣势：环境差、服务差、质量无法保证、假货信誉差、无有效监督
（3）连锁汽修
连锁汽修是欧美比较主流的汽车后服务形态，一般采取技术集中、管理集中，但服务分散的经营模式。单店规模小，但具备维修、养护、美容、配件销售功能。有的还有援助服务。网点分布于城市、道路各个部位，可达性很强。既具有统一的高品质，又有坚强的技术保障，同时还有统一的配件采购供应体系。服务及配件质量有保证，价格也便宜。是4S店集群的有力竞争者。
竞争优势：网点密、便利性、经济性、可达性、信誉高、技术保障、
竞争劣势：管理难度大、如何掌握OEM配件供应
（4）电商平台
电商平台是近几年伴随网络技术发展出现的一种崭新的商业形态。虽然汽车后市场具有一定的技术壁垒，但电商平台在汽车后市场中的发展也不可小觑。电商平台对传统后服务市场经营主要冲击体现在信息透明化、交易便捷化
目前汽车后市场电商发展主要有三种模式：一是车主导流平台模式、二是汽车服务商服务平台模式、三是车联网平台模式。车主导流平台模式是通过线上大量车主流量汇集，为线下服务商提供客源。汽车服务商服务平台是为服务商提供综合解决方案，为服务商提供营销、配件、技术和管理服务。车联网平台模式是以车载设备为核心，通过车况信息并利用互联网形成的“人-车-生活”的服务模式。
电商平台的盈利模式大致可以分为两类：一是提供交易平台，通过网上交易获取提成或差价。二是提供信息服务，通过APP植入不同的服务商信息，提供多样化的信息服务。客户通过检索或APP获得服务商信息，从而引导线下服务形成。这类电商平台是通过活跃客户数量或点击率获得盈利。
竞争优势：极度便利、信息全面、价格竞争充分
竞争劣势：电商平台自身不能形成维修服务，需要与线下实体结合。
纵观中国汽车后服务市场的格局，过去4S店集群占据绝对主导，零散店铺拾遗补缺的格局正在被打破。品牌连锁汽修会以标准化的服务、低于4S店的服务价格、更加便利的可达性对4S店集群格局产生冲击，侵占原属于4S店的保后服务市场。
传统的汽配城由于交易环节多、配件来源杂，价格无法和电商平台竞争，品质无法和连锁汽修和4S店抗衡，便利性无法超过连锁汽修，将会逐步萎缩。配件供应将主要通过4S店集群内部供应网络、连锁汽修配件内部供应网络和电商平台直供完成。电商平台的推出，会促进信息公开透明，价格充分竞争。电商平台会使交易成本最小化，在技术特点不强的装饰件、易损易耗品交易方面独占鳌头。
可以预计未来汽车后市场将会以“4S店集群+电商服务平台”和“连锁汽修+电商服务平台”为主体形态。零散店和汽配车将会逐步退出市场，占有越来越小的市场份额。
4、 十部委文件对中国汽车后市场变局的重要意义
针对中国汽车后市场发展的巨大空间和目前由4S店集群垄断的局面，2014年9月18日交通运输部牵头，联合其他九部委签发了《关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见》，该文件重点解决了制约行业发展、服务质量和效能不高的关键性问题，取得了一系列创新和突破。
一是本着市场主体“权利平等、机会平等、规则平等”的原则，提出了打破汽车生产企业对汽车维修技术和配件渠道垄断的措施，有效激发了市场活力；
二是从一定程度上打破了汽车生产企业授权4S店在新车保修期间滥用汽车保修条款、侵害消费者权益的做法，充分保障了汽车消费者的维修选择权和汽车保修权利；
三是在国务院及各部门正式出台法规政策文件中，首次全面提出“汽车后市场”概念，明确了维修业在后市场中的作用和地位。首次提出“同质配件”概念，消除了对非原厂配件的歧视性认识，有利于引导汽车配件产业正本清源、健康发展，有利于丰富维修配件市场供应，透明配件流通渠道，为消费者提供多元化选择。
在促进行业转型升级方面特别提出了“鼓励连锁经营，促进市场结构优化”、“鼓励规模化发展，提升资源配置效率”、“鼓励专业化维修，提升业态发展水平”、“鼓励品牌化发展，充实行业发展内涵”、“促进行业安全发展，筑牢行业发展基石”、“推广绿色维修作业，促进行业可持续发展”、“实施汽车检测与维护制度，促进行业生态文明建设”的指导性意见。
对禁止滥用保修条款、规范服务标准和公开整车技术资料等都做出了明确的要求。对中国汽车后市场的发展将会起到决定性的作用。对**进入汽车后市场具有很强的指导和参考作用。
5、 零配件供应渠道是否能被打开是汽车后市场能否如愿改变的关键
现实中，目前实施的《汽车品牌销售管理办法》中有一条规定“厂家有权要求供应商对未经汽车品牌销售授权或不具备经营条件的维修厂，不提供零配件资源”，其初衷是为了规范汽车销售，确保汽车质量安全，从而促进汽车业的健康发展，但却促使汽车厂家授权的4S店垄断现象严重。十部委《指导意见》的出台旨在打破这一垄断格局，突出市场机制，提出了诸如要求主机厂向维修企业和独立经营者公开汽车维修技术，允许原厂配件_流通，提出"同质配件"等一系列指导意见。
目前国外零部件生产商在华投资办厂并不受政策限制（没有股比要求，可以随意合资或者独资），导致国内汽车零部件厂商的投资规模和市场占有率都低于国外厂商。国外汽车厂商都有自己一套选择零部件供应商的标准，使得国内的零部件生产商很难进入他们的固有配套体系，主流的OEM厂商几乎都是合资或者国外的零部件生产企业。合资的外国厂商将本土零配件企业排斥在配套体系外，零部件的采购权基本全掌握在合资方手中，合资中方没有主动权。汽车厂商在控制原厂配件流通 ……（未完，全文共11374字，当前只显示4107字，请阅读下面提示信息。收藏汽车后服务市场产业发展战略建议纲要）
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